危險廢物處理市場分析
文/中再危廢
我國危險廢物處理產業起步較晚，20世紀90年代開始起步，“十一五”期間進入發展快車道。2019年我國危險廢物(含醫療廢物)產生量估算超過9000萬噸。據統計，我國工業危險廢物主要種類為石棉廢物、廢酸、廢堿、有色金屬冶煉廢物、無機氨化物廢物，主要來自造紙和紙制品業、化學原料和化學制品制造業、非金屬礦采選業、有色金屬冶煉和壓延加工業。危險廢物產生量較大的省份為山東省、青海省、新疆自治區、湖南省和江蘇省，綜合利用量較大的省份有山東省、湖南省、云南省和江蘇省， 處置量較大的有江蘇省、浙江省、山東省和廣東省。
2018年，全國危險廢物(含醫療廢物)經營單位核準收集和利用處置能力達到10212萬噸/年(含收集能力1201萬噸/年），實際收集和利用處置量為2697萬噸(含收集57萬噸）。 其中，利用危險廢物1911萬噸，處置醫療廢物98萬噸；采用填埋方式處置危險廢物157萬噸，采用焚燒方式處置危險廢物181萬噸，采用水泥窯協同方式處置危險廢物101萬噸，三者總計439萬噸，占總收集和利用處置量的16.3%。
1、危險廢物綜合利用市場分析
隨著危險廢物處理產業的發展，危險廢物綜合利用比重越來越高，由2011年的50.47%上升到2017年的54.16%。2019年10月15日，生態環境部印發的《關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》，明確提出優化危險廢物利用處置能力結構。鼓勵危險廢物龍頭企業通過兼并重組等方式做大做強，推行危險廢物專業化、規模化利用，建設技術先進的大型危險廢物焚燒處置設施，控制可焚燒減量的危險廢物直接填埋; 制定重點類別危險廢物經營許可證審查指南，開展危險廢物利用處置設施績效評估;支持大型企業集團跨區域統籌布局，集團內部共享危險廢物利用處置設施。《指導意見》提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環境監管體系。我國監管源清單式管理、規范化管理、排污許可、信息化建設、收集體系建設、廢物鑒別，以及利用處置能力建設等一系列制度措施進一步深化。
（1）精準施政，指明方向
一是危險廢物領域生產者責任延伸制度建設起步。以《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》(環辦固體[2019]3號)和《鉛蓄電池生產企業集中收集和跨區域轉運制度試點工作方案》(環辦固體[2019]5號)為標志，典型危險廢物回收管理制度體系開始試點建立。二是以“無廢城市”建設為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術體系，推動形成綠色發展方式和生活方式，進一步深化危險廢物源頭減量、過程嚴管、風險嚴控的管控理念。2019年5月8日，為科學指導試點城市編制“無廢城市”建設試點實施方案，生態環境部印發了《“無廢城市”建設試點實施方案編制指南》和《“無廢城市”建設指標體系(試行) 》。三是修訂《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》。將建立信息化監管體系、違法信息納入全國征信平臺、制定意外事故防范措施和應急預案、強制性清潔生產審核、投保環境污染責任險等危險廢物管理措施上升到法律層面。四是出臺《關于提升危險度物環挽監管能力，利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》明確提出利用能力結構優化、簡化危險廢物跨區域轉移綜合利用審批程序等。
（2）危險廢物管理更趨科學規范
一是《國家危險廢物名錄》于2019年再次啟動修訂，與上次修訂(2016年) 相差3年，修訂頻率顯著加快，動態調整的思路進一步清晰。二是國家危險廢物申報登記、轉移管理系統應用進一步深化，基本形成全國一張網，為危險廢物跨區域轉移審批、監管和區域間的危險廢物利用處置合作打下基礎。三是標準規范相繼修訂發布。《危險廢物鑒別標準通則》(GB 5085.7-2019)和《危險廢物鑒別技術規范》(HJ 298-2019)發布實施，對鑒別對象不明確、采樣方法不具體、判定規則不夠合理等不足之處進行了修訂，《排污許可證申請與核發技術規范危險廢物焚燒》(HJ 1038-2019)和《排污許可證申請與核發技術規范工業固體廢物和危險廢物治理> ( HJ 1033-2019)發布實施，為做好相關工作提供了指南。四是進一步加大危險廢物環境違法行為打擊力度。長江經濟帶“清廢行動”連續實施了二年; 組織開展了危險廢物專項治理工作，2019年9~12月期間對化工園區、重點行業產廢單位和所有危險廢物經營單位的環境風險進行了全面排查。
（3）危險廢物產生量增長速度趨緩
統計數據顯示，受2011年統計口徑變化、2013年出臺“兩高”司法解釋、《國家危險廢物名錄》(2016版）、2018年和2019年清廢行動及危險廢物專項整治等的影響，全國危險廢物產生量變化趨勢明顯。2016年增長率為36.75%，2017年增長率為28.25%，總體增長速度有下降趨勢。
歷年我國危險廢物產生量及環比增長率
從我國危險廢物綜合利用情況來看，近年來，我國危險廢物綜合利用能力快速提升，特別是2016和2017年，根據2019年中國統計年鑒數據顯示，2017年的綜合利用量為4043.42萬噸，較2016年增長43.20%，綜合利用率為54.16%，較2016年略有上升。2018年我國環保政策從未放寬，2018年綜合利用有望延續2016~2017年的高速增長，前瞻預測2018年中國危險廢物綜合利用量在4600萬噸左右。
2019~2020年，清廢行動逐漸向全國擴散，有利于推動危險廢物處理行業市場擴大，前瞻初步估計我國危險廢棄物綜合利用量為5300萬噸，預計2020年，我固危險廢物綜合利用量將呈現快速增長。
從危險廢物綜合利用量的區域分布來看，我國綜合利用最高的區域分布在工業經濟發達，同樣也是危險廢物產生量全國占比最大的華東地區。根據中國統計年鑒數據顯示，2017年，華東地區綜合利用量占全國刃96%; 其次是華中地區，占全國綜合利用量的12.34%; 西南地區的占比為8.80%。
統計數據顯示，截至2018年底，全國各省(區市)頒發的危險廢物經營許可證(含醫療廢物)共3220份，比2017年增加440份，增長16.6%。核準收集和利用處置能力達到10212萬噸/年(收集能力1201萬噸/年)，比2017年增長24.9%;實際收集和利用處置量為2697萬噸/年(收集57萬噸/年），比2017年增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。設施利用負荷率26.4%。
| 核準經營規模 |
10212萬噸/年 |
比2017年增加2034萬噸/年，增長24.9% |
實際經營規模 |
2697萬噸/年 |
比2017年增加445萬噸，增長19.8% |
設施負荷率 |
26.4% |
利用負荷率27.5%，處置負荷率32.5%，收集負荷率4.8% |
相較2015年，2018年全國利用處置核準經營規模增加67%，但設施負荷率始終較低，在24%~27%之間浮動。河南省、黑龍江省、湖北省、青海省、寧夏自治區、河北省和云南省等省份的實際收集量不到核準收集量的2%。
（4）政策法規及突發事件對市場影響較大
相對其它領域，危險廢物安全和環境風險較大，世界各國均實行了嚴格的管理政策。危險廢物的市場走向受國家對企業安全、環境要求和監管力度的影響很大。2015年“兩高”司法解釋出臺、兩輪中央環保督察及“回頭看”對推動管理部門強化危險廢物的監管起到巨大作用，迫使企業按照相關規范要求對危險廢物進行處置，產生了危險廢物處理市場的“井噴”效應。
2019年3月鹽城化工爆炸事故的直接后果，就是各地紛紛加強對化工企業和化工園區的安全、環保管理標準和監管，有的市縣甚至做出了不再發展化工行業、對原有化工企業和園區關停并轉的決定。本輪全國化工行業集中清理整頓對危險廢物市場產生的正負兩方面效應都非常明顯，這是一個典型的事件引導型影響市場的案例。
（5）價格走向“拐點”苗頭已現
2019年，過去那種不計成本、瘋狂掃貨式的行業并購事件未再出現，新增危險廢物技資項目數量未見增加，投資變得審慎，技資熱度降低。根據對已技運危險廢物經營單位的調查，一些經營單位產能利用率有所下降，市場上尋找危險廢物“貨源”的難度開始加大，競爭趨于激烈。
2、危險廢物處置市場分析
2016年以來，水泥窯協同處置危險廢物以其項目建設周期短、運行成本低的優勢成為近年來危險廢物處理項目投資的熱點。據統計，截至2019年底，全國累計技產綜合性水泥窯協同處置項目創個，合計處置能力達464萬噸/年。其中2019年新增產能26個，合計新增總處置能力達139萬噸/年。從水泥企業看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯等對協同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業加速擴張使得行業集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協同處置危險廢物總能力相對較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區市場相對成熟，總體而言新增項目空間不大。從項目運營模式看，以水泥生產企業和第三方聯合成立運營實體的分散聯合形式為主，收集、運輸、檢測、預處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產企業負責的運營模式相對較少。
根據生態環境部統計數據，2008~2018年全國危險廢物經營許可證數量逐年增長。截至2018年底，全國各省(區、市)頒發的危險廢物(含醫療廢物)經營許可證共3220份。其中，江蘇省頒發許可證達421份。
3、危險廢物處理市場預測
（1）龍頭企業加速擴張，行業集中度提高
我國存在較大數量的小型危險廢物產生源，產量低且廢物種類較少，對運輸的嚴格管理導致大部分危險廢物均需在本地或就近處理，但除大型工業園外，多數地區并不存在支持大型危險廢物處理項目的產量與種類數目，加之明顯的鄰避效應，小型危險廢物經營單位成為行業主要組成部分。根據2017年7月的數據統計，我國有67%的危險廢物處理企業年處理能力低于2萬噸，以產能計算十大龍頭企業市占率總計不超過10%。即使是經濟發達地區如珠三角，2018年統計也顯示年處理能力一萬噸以下的企業占比達59%，1~2萬噸的企業占18%。而從種類上來看，全行業僅有不到1%的企業能夠處理25種以上的危險廢物，而接近90%的企業處理危險廢物類型少于5種。
隨著國家立法與監管的進一步趨嚴，受行業利潤率相對較高的影響，許多大企業憑借自己在市場上資質全面、技術領先、以及協同和規模效應和強大的資金優勢，可以在市場上實現快速擴張并搶占更多的市場份額，因此危險廢物行業集中度進一步提升成為必然趨勢。由于危險廢物處理行業的資質壁壘和區域壁壘較強，同時新建項目的環境影響評價難度較大且審批周期長，因此并購取代新建成為行業龍頭公司跨區域擴張和提升產能的主要途徑，并購既可以避免激烈的同業競爭，還可以節省新建項目的資金與時間成本。在這種情況下，危險廢物行業的并購事件頻繁。
隨著危險廢物處理市場的規范化水平的提升，小企業將面臨處理成本增加、利潤變薄和升級改造處理設施資金需求巨大的多重困境。此外，政府為規避環境事故風險，也傾向于選擇大型企業來承建相應的危險廢物處理項目。大企業的品牌優勢會沖擊小企業的市場份額，加上龍頭企業的并購擴張，危險廢物處理市場的小企業將面臨更大的競爭壓力。
（2）危險廢物利用處置行業將進入深耕細作階段
根據項目技資、審批、建設、取證周期分析，2019年起的兩三年內市場將迎來危險廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項目陸續建成投運，危險廢物利用處置行業呈總體能力與產生量匹配但區域性結構性危險廢物利用處置能力不平衡發展的趨勢。一些地區過高的危險廢物處置價格將難以持續，市場將進入平穩發展階段，行業技資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新危險廢物項目將帶來企業技術和管理水平的總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規范、規模不適宜的經營單位也將產生較大的壓力。
以規范化、標準化、精細化為主題，危險廢物經營單位由外延擴張式的規模化競爭轉為內涵升級式的品質化競爭。在這個過程中，技術更先進、處理成本低、管理有優勢、安全風險低的企業將獲得競爭優勢。危險廢物經營單位必須不斷提高精細化和規范化管理水平，并以服務和管理的標準化推動精細化、規范化管理， 進而擴大了危險廢物利用處置的工藝技術標準化需求。相比危險廢物處置，綜合利用既是國家鼓勵友展的方向，也是最具有市場經濟潛力的方向，更是對危險廢物處理技術標準需求最大的方向。
（3）企業內部管理更加規范化，水泥窯協同處置為新興補充
目前，每年超過50%的危險廢物由產生單位自行利用處置，管理要求嚴格程度與危險廢物經營單位差別很大，易造成環境隱患。未來隨著監管要求提高，廠內處置存量走向規范化；中長期看，固體廢物集中處理成本低、污染容易控制，工業企業“退城入園”是趨勢。危險廢物企業將往工業前端靠攏，為廠內處置設施提供EPC咨詢服務(某公司受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包λ或直接介入工業企業運營，定制專業技術服務幫助企業開展“危險廢物減量化”生產。
大量未納入統計的均為無回收價值的危險廢物，隨著監管的加強和企業違法傾倒的減少，無害化處置需求將穩步提升，近年來焚燒價格的不斷走高印證了這一邏輯。目前，無害化處置占比約為36%，2020年將達到38%以上，無害化處置的主要增量來自于新的焚燒項目投產，而水泥窯協同處置將成為重要補充。水泥窯協同處置的優勢在于從審批到投產僅需2年，且擁有可觀的處置費利潤，較好的協同效應讓水泥企業有動力進行改造，但同時將與焚燒項目形成競爭關系。
（4）新冠疫情將帶來醫療廢物處置技資的新熱點
突然襲來的新型冠狀病毒肺炎疫情不僅是對國家疾病預防控制體系的一次“大考”，對醫療廢物處置也是一次檢驗。深入系統總結抗“疫”過程中醫療廢物收處的經驗教訓，以更有效應對未來可能發生的類似突發事件，將是2020年乃至今后一個時期醫療廢物管理的一項重要任務，將帶來一個醫療廢物處置的投資熱潮。一是以查漏補缺為目標的醫療廢物處置設施建設將很快展開。二是以原有設備更新改造和能力提升為重點的提質升級工程將進入程序。現有城市醫療廢物集中處置設施多為2003年以后由國家統一規劃建設，經過十年的運行，無論設備狀態還是技術水平都將進入更新淘汰周期，城市化水平提升帶來的醫療廢物處置需求提升也將帶動一輪醫療廢物處置設施擴能升級熱潮。三是立足于應對類似本次湖北新冠疫情這樣的突友公共衛生事件，需要構建涵蓋區域、省、市不同空問尺度， 并以醫療廢物集中處置中心為核心，包含危險廢物焚燒、生活垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫療廢物綜合處置體系和突發事件應急處置體系。四是基于不同環境健康風險水平的醫療廢物分級、分類收集管理體系建設， 也將帶來新的技資機會。
（5）“無廢城市”建設將帶來危險廢物管理理念、運營模式的深刻變化
“無廢城市”建設首先是減少廢物的產生，其次是廢物盡可能資源化利用，最后才是安全無害處置。近年來危險廢物處理投資增長最快的是焚燒、填埋、水泥窯協同處置等領域，這固然反映了當前危險廢物處置需求的現實，但把太多資源集中于“最后一道門”，容易加大資源消耗壓力和環境風險。《2019年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》中反映出危險廢物綜合利用比例低于處置(危險廢物處置量占比45.9%、綜合利用量占比43.7%)，應該給我們提了個醒。一是，“無廢城市”建設的理念是減少廢物產生，就是要通過技術、管理等綜合措施，以及綠色、低碳生活方式的普及，減少包括危險廢物在內的固體廢物產生。本次力度頗大的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》修訂，就將強制性清潔生產審核，納入企業危險廢物管理的責任清單中。“減少產生”是挑戰，同時也為危險廢物第三方技術服務提供了機遇。二是，“無廢城市”建設將擴大危險廢物資源化利用需求，與之相關的技術、設備、標準、管理系統將獲得市場機會。
4、危險廢物處理市場區域分布分析
隨著危險廢物市場的快速釋放，按照國內各地區危險廢物市場發展成熟度和工業發達程度，國內市場會逐步分為四個層次:
（1）北京、上海、廣東、重慶等地區
這些地區經濟發達，危險廢物處置企業較多，危險廢物處置市場發展成熟，危險廢物資源化利用率會不斷升高，危險廢物處置量會逐漸下降，要新建的項目不會太多或者不存在新建項目；
（2）江蘇、浙江等地區
該類地區危險廢物產量很大，處置量也很大，危險廢物處置企業有很多，在競爭中都能存活也源于有足夠的市場，隨著市場的集聚度增大，小公司會慢慢變少，市場格局會發生變化;
（3）山東、湖南、湖北、四川等地區
該類地區工業企業多，危險廢物產量大，但是歷史原因在當地并沒有足夠的危險廢物處置設施，危險廢物處理供需嚴重不平衡地區，需要新建危險廢物項目較多，這也是各企業爭相搶奪的地區;
（4）貴州等工業欠發達地區
該類地區工業不發達，危險廢物產生量很少，危險廢物處理價格偏低，水泥窯協同項目可以滿足危險廢物處理的需求，又加上當地監管并不嚴格，幾乎不需要更多的危險廢物項目。
（聲明：本文節選自2020《全國危險廢物處理產業發展報告書》，版權歸中國再生資源回收利用協會危險廢物專業委員會）
