2020年危險廢物市場分析
文/孫書晶
2019年對我國危險廢物管理而言有一層特殊意義。這是我國環境部門首次成立固體廢物與化學品管理司這個專司機構后，正式履職施策的第一年。這一年，進口固廢清零、“無廢城市”建設、清廢行動2.0、“三個能力”建設等一系列政策措施頻密出臺；這一年，危險廢物市場也發生了一系列，或顯或隱或大或小但與業內企業息息相關甚至可以影響未來的趨勢性、根本性變化。
中國再生資源回收利用協會危廢專委會緊密圍繞生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心年度計劃開展工作，在收集分析全國主流媒體報道的危險廢物典型環境違法案件、匯總反饋企業對危險廢物政策法規的意見建議、配合組織新發布政策宣貫培訓、調研危險廢物利用處置企業運營現狀、聯合制定危險廢物再生產物標準等方面開展了相關工作。在此，我們匯集以往工作積累，分析2019年以來的危險廢物市場變化，并對2020年的市場趨勢進行展望，將研究成果分享給廣大會員單位和業內同行，并向奮戰在抗擊“新冠”疫情一線的醫廢、危廢處置企業及員工致以崇高的敬意！
來源：中國再生資源回收利用協會
一、2019年危險廢物管理及市場
（一）精準施政，指明方向
一是危險廢物領域生產者責任延伸制度建設起步。以《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》（環辦固體〔2019〕3號）和《鉛蓄電池生產企業集中收集和跨區域轉運制度試點工作方案》（環辦固體〔2019〕5號）為標志，生產企業回收處置危險廢物的制度體系開始試點建立。二是以“無廢城市”建設為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術體系，推動形成綠色發展方式和生活方式，進一步深化危險廢物源頭減量、過程嚴管、風險嚴控的管控理念。2019年5月8日，為科學指導試點城市編制“無廢城市”建設試點實施方案，生態環境部印發了《“無廢城市”建設試點實施方案編制指南》和《“無廢城市”建設指標體系（試行）》。三是修訂《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》。將建立信息化監管體系、違法信息納入全國征信平臺、制定意外事故防范措施和應急預案、強制性清潔生產審核、投保環境污染責任險等危險廢物管理措施上升到法律層面。四是出臺《關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》，意見提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環境監管體系。我國監管源清單式管理、規范化管理、排污許可、信息化建設、收集體系建設、廢物鑒別，以及利用處置能力建設等一系列制度措施進一步得到深化。
（二）危險廢物管理更趨科學規范
一是《國家危險廢物名錄》于2019年再次啟動修訂，與上次修訂（2016年）相差3年，修訂頻率顯著加快，動態調整的思路進一步清晰。二是國家危險廢物申報登記、轉移管理系統應用進一步深化，基本形成全國一張網，為危險廢物跨區域轉移審批、監管和省域間危險廢物利用處置合作打下基礎。三是標準規范相繼修訂發布。《危險廢物鑒別標準 通則》（GB5085.7-2019）和《危險廢物鑒別技術規范》（HJ298-2019）發布實施，對鑒別對象不明確、采樣方法不具體、判定規則不夠合理等不足之處進行了修訂；《排污許可證申請與核發技術規范 危險廢物焚燒》（HJ 1038-2019）和《排污許可證申請與核發技術規范 工業固體廢物和危險廢物治理》（HJ1033-2019）發布實施，為做好相關工作提供了指南。四是進一步加大危險廢物環境違法行為打擊力度。長江經濟帶“清廢行動”連續實施了二年，組織開展了危險廢物專項治理工作，2019年9-12月期間對化工園區、重點行業產廢單位和所有危險廢物經營單位的環境風險進行了全面排查。
（三）危險廢物產生量增長速度趨緩
生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心數據顯示，受2011年統計口徑變化、2013年出臺“兩高”司法解釋、2016年發布新版《國家危險廢物名錄》、2018年清廢行動及危廢專項整治等政策影響，全國危險廢物產生量變化趨勢明顯。2016年增長率為36.75%，2017年增長率為28.25%，總體增長速度有下降趨勢。
（四）危險廢物處理設施利用負荷率總體偏低
生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心數據顯示，截至2018年底，全國各省（區市）頒發的危險廢物經營許可證（含醫療廢物）共3220份，比2017年增加440份，增長16.6%。核準收集和利用處置能力達到10212萬噸/年（收集能力1201萬噸/年），比2017年增長24.9%；實際收集和利用處置量為2697萬噸/年（收集57萬噸/年），比2017年增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。設施利用負荷率26.4%。
核準經營規模
10212萬噸/年
比2017年增加2034萬噸/年，增長24.9%
實際經營規模
2697萬噸/年
比2017年增加445萬噸，增長19.8%
設施負荷率
26.4%
利用負荷率27.5%、處置負荷率32.5%、收集負荷率4.8%
相較2015年，2018年全國利用處置核準經營規模增加67%，但設施負荷率始終在較低水平徘徊，浮動區間在24%-27%。河南、黑龍江、湖北、青海、寧夏、河北和云南等省的實際收集量不到核準收集規模的2%。
（五）行業自律與標準化工作氣象一新
這一年，管理部門、科研院校、行業協會、標準化組織充分發揮作用。一是全國危險廢物處理處置與資源化利用標準化工作組成立。工作組由生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心、中國標準化研究院、中國環境科學研究院、清華大學等牽頭發起，聯合100余家科研院所、龍頭企業和行業協會共同組成。二是，焚燒、填埋、醫療廢物處置等污染控制標準規范正在修訂過程中。三是除上述國家管理標準規范外，危險廢物再生利用產物的行業標準、地方標準和團體標準制定工作也非常活躍，這是產業與市場融合之象。
（六）水泥窯協同處置產能大量釋放
2016年以來，水泥窯協同處置危險廢物以其項目建設周期短、運行成本低的優勢成為近年來危險廢物處理項目投資的熱點。據統計，截至2019年底，全國累計投產綜合性水泥窯協同處置項目81個，合計處置能力達464萬噸/年。其中2019年新增產能26個，合計新增總處置能力達139萬噸/年。從水泥企業看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯等對協同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業加速擴張使得行業集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協同處置危險廢物總能力相對較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區市場相對成熟，總體而言新增項目空間不大。從項目運營模式看，以水泥生產企業和第三方聯合成立運營實體的分散聯合形式為主，收集、運輸、檢測、預處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產企業負責的運營模式相對較少。
（七）媒體曝光危險廢物違法案件數量下降
根據中國再生資源回收利用協會統計，2019年，全國通過主流媒體公開報道的危險廢物典型環境違法案件共140件，同比2018年減少61.6%。媒體公開報道危險廢物違法案件數量下降，從一個側面反映出執法監管部門開展打擊固體廢物非法轉移傾倒專項行動取得了比較明顯的效果。
從地域看，江蘇曝光危險廢物違法案件18件，山東16件，浙江14件，廣東、河北均11件，占全國案件總數的一半；從涉及危險廢物種類看，違法案件以HW08廢礦物油與含礦物油廢物(20件)、HW17表面處理廢物（14件）、HW34廢酸（11件）、HW12染料、涂料廢物（10件）為主；從主要違法行為類型看，無經營許可證或者不按照經營許可證規定從事危險廢物經營活動（60件）、產廢單位未按要求申報，并將危險廢物交給無經營許可資質的企業或者個人非法處置（39件）、產廢單位私設暗管及滲坑排放危險廢物（20件）。綜合分析，一是跨省非法轉移傾倒依然是危險廢物環境違法行為的重要表現形式，并多由蘇、浙、粵等發達地區向相對欠發達地區流動，種類主要為不具有綜合利用價值的危險廢物。二是危險廢物處理服務費顯著低于市場正常價格的，往往伴隨著不規范處理、不安全處理或者非法傾倒掩埋等嚴重違法行為。三是再生利用價值大的危險廢物，如醫療廢物中的廢輸液袋和輸液管、危險廢物包裝容器、廢礦物油、廢溶劑等，容易發生非法倒賣等違法問題。這些問題將是管理部門下步重點監管的方向。對于企業而言，一方面要增強守法意識，合規操作，另一方面還要努力提高技術水平，并通過加強危險廢物綜合利用標準、規范建設等，拓寬廢物利用渠道，提高資源利用效率。
（八）政策法規及突發事件對市場影響較大
相對其它領域，危險廢物安全和環境風險較大，世界各國均實行了嚴格的管理政策。危險廢物的市場走向往往受國家對企業安全、環境要求和監管力度的影響很大。2013年“兩高”司法解釋出臺、兩輪中央環保督察及“回頭看”對推動管理部門強化危險廢物的監管起到巨大作用，迫使企業按照相關規范要求對危險廢物進行處置，產生了危險廢物處理處置市場的“井噴”效應。
2019年3月鹽城化工爆炸事故的直接后果，就是各地紛紛加強對化工企業和化工園區的安全、環保管理標準和監管，有的市縣甚至做出了不再發展化工行業、對原有化工企業和園區進行關停并轉的決定。本輪全國化工行業集中清理整頓對危險廢物市場產生的正負兩方面效應都非常明顯，這是一個典型的事件引導型影響市場的案例。
（九）價格走向“拐點”苗頭已現
根據中國再生資源回收利用協會危廢專委會統計，以具有通用可比性的危險廢物焚燒和水泥窯協同處置價格為參考，對包括東部及中西部和東北地區在內的市場抽樣調查結果，2019年危險廢物市場價格呈現以下特點：一是區域差距明顯，經濟發達地區危險廢物處置價格總水平依然高企。上海、江蘇、浙江等長三角核心區域危險廢物焚燒價格為6000-8000元/噸，部分地區實驗室廢物焚燒價格可達12000元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地焚燒價格在4000-6000元區間；其他地區價格總體稍低。二是危險廢物處置價格上漲態勢不再延續，一些地區出現危險廢物處置價格下降，多數地區價格持平，僅少數地區價格個例性小幅上漲。山東、廣東、河北、福建、江西，甚至上海、浙江等多地焚燒價格出現下降，降幅最大的達4000元/噸。受新冠疫情影響，企業生產滯后，危險廢物處置需求降低，焚燒價格將持續下跌。三是焚燒價格變動幅度較大，填埋價格基本持平或微漲，水泥窯協同處置價格總體平穩。焚燒價格由一路狂升轉平，部分地區開始掉頭向下，變動幅度在三者間最大。四是個別地區出臺了危險廢物處置政府指導價，對穩定危險廢物處置價格起到一定作用。但總體而言，危險廢物處置價格受成分、含量、熱值及供求關系等因素的影響更大，市場才是價格形成的主體機制。
（十）投資熱度、危廢經營單位產能利用率有所下降
2019年，過去那種不計成本、瘋狂掃貨式的行業并購事件未再出現，新增危險廢物投資項目數量未見增加，投資變得審慎，投資熱度有所降低。根據對已投運危險廢物經營單位的調查，一些經營單位產能利用率有所下降，市場上尋找危險廢物“貨源”的難度開始加大，競爭趨于激烈。
二、2020年危險廢物市場預測
（一）新冠疫情將帶來醫療廢物處置投資的新熱點
一場突然襲來的新型冠狀病毒疫情不僅是對國家疾控體系的一次“大考”，也是對醫療廢物處置的一次檢驗。深入系統總結抗“疫”過程中醫療廢物收處的經驗教訓，以更有效應對未來可能發生的類似突發事件，將是2020年乃至今后一個時期醫療廢物管理的一項重要任務，將帶來一個醫療廢物處置的投資熱潮。一是以查漏補缺為目標的醫療廢物處置設施建設將很快展開。二是以原有設備更新改造和能力提升為重點的提質升級工程將進入程序。現有城市醫療廢物集中處置設施多為2003年以后由國家統一規劃建設，經過十年的運行，無論設備狀態還是技術水平都將進入更新淘汰周期，城市化水平提升帶來的醫療廢物處置需求提升也將帶動一輪醫療廢物處置設施擴能升級熱潮。三是立足于應對類似本次湖北新冠疫情這樣的突發公共衛生事件，需要構建涵蓋區域、省、市不同空間尺度，并以醫療廢物集中處置中心為核心，包含危險廢物焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫療廢物綜合處置體系和突發事件應急處置體系。四是基于不同環境健康風險水平的醫療廢物分級、分類收集管理體系建設，也將帶來新的投資機會。
（二）“無廢城市”建設將帶來危險廢物管理理念、運營模式的深刻變化
“無廢城市”建設首先是減少廢物的產生，其次是廢物盡可能資源化利用，最后才是安全無害處置。近年來危險廢物處理投資增長最快的是綜合焚燒、填埋、水泥窯協同處置等領域，這固然反映了當前危險廢物處置需求的現實，但把太多資源集中于“最后一道門”，容易加大資源消耗壓力和環境風險。《2019年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》中反映出危險廢物綜合利用比例低于處置（危險廢物處置量占比45.9%、綜合利用量占比43.7%），應該給我們提了個醒。一是，“無廢城市”建設的理念是減少廢物產生，就是要通過技術、管理等綜合措施，以及綠色、低碳生活方式的普及，減少包括危險廢物在內的固體廢物產生。本次力度頗大的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》修訂，就將強制性清潔生產審核，納入企業危險廢物管理的責任清單中。“減少產生”是挑戰，同時也為危險廢物第三方技術服務提供了機遇。二是，“無廢城市”建設將擴大危險廢物資源化利用需求，與之相關的技術、設備、標準、管理系統將獲得市場機會。
（三）危險廢物市場將進入平穩發展階段，競爭將加劇
根據項目投資、審批、建設、取證周期分析，2019年起的兩三年內市場將迎來危險廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項目陸續建成投運，危險廢物總體處理能力不足的矛盾將極大緩解，區域性結構性危險廢物處理能力不足問題也將得到解決，一些地區過高的危險廢物處置價格將難以持續，市場將進入平穩發展階段，行業投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新危險廢物項目將帶來企業技術和管理水平的總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規范、規模不適宜的經營單位也將產生較大的壓力。
（四）以規范化、標準化、精細化為主題，危險廢物利用處置將進入深耕細作階段，綜合利用發展空間將增大
危險廢物經營單位由外延擴張式的規模化競爭轉為內涵升級式的品質化競爭。在這個過程中，技術更先進、處理成本低、管理有優勢、安全風險低的企業將獲得競爭優勢。經營單位必須不斷提高精細化和規范化管理水平，并以服務和管理的標準化推動精細化、規范化管理，進而擴大了危險廢物處理的工藝技術標準化需求。在危險廢物焚燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國家鼓勵發展的方向，也是最具有市場經濟潛力的方向，更是對危險廢物處理技術標準需求最大的方向。2019年，生態環境部先后修訂、發布5項危險廢物技術標準、指南，中國再生資源回收利用協會聯合生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心、生態環境部環境標準研究所、生態環境部南京環境科學研究所、知名高校，以及龍頭企業，積極開展危險廢物團體標準研究，《廢棄金屬包裝容器再生技術規范》團體標準已進入征求意見階段，《含重金屬污泥、生活垃圾焚燒飛灰高溫燒結制輕集料》已獲得立項審批，2020年還將在危險廢物資源化領域進一步加大團體標準研發力度，擬立項研制《廢棄塑料包裝容器再生利用產物技術要求》、《廢有機溶劑再生利用規范》、《鋁灰渣資源化產物技術規范》等團體標準，積極支持危險廢物利用處置事業的發展。
