复合中型散装容器(IBC)的市场和发展

文/网络

复合中型散装容器(中型散装容器的英文名称为Inermediate Bulk Container,简称IBC,)自1975年由世界著名工业包装容器生产商——德国舒驰公司(Sehuetz GmbH & Co. KGaA)推向市场,至今已经过去了43个年头了。

复合中型散装容器在整个中型散装容器家族中并不是历史最悠久的成员。最早的成员金属中型散装容器已经有超过60年的历史。但是,复合中型散装容器以其优越的性能价格比,很快就把它的兄长金属中型散装容器远远地抛在了后面。它目前的市场份额已经占到用于包装液体的中型散装容器产品总量的90%以上。因此现在人们一提到BIC,实际上说的就是复合中型散装容器。为方便起见,本文下面就使用BIC作为复合中型散装容器简称。

九十年代后期,大批装运国外液体产品的BIC开始进人中国,同时,在中国采购液体产品的国外厂商也开始指定采用BIC作为出口包装,并运来了空的IBC。舒驰的IBC方桶作为其中的主导者,开始批量进人中国市场。作为国际海事组织(IMO)的成员,中国的危险货物海洋运输主管部门——中国海事局(当时称港务监督局)和危险货物包装质量管理的主管部门——国家商检局根据国际互利对等的原则,实施了认可国外权威检验机构出具的质量证书的政策,对具有认证证书的装载危险货物进口的IBC予以放行,同时对空容器原装进口并装载了中国出口危险货物的IBC也同样根据有效的国外机构质量证书予以放行。这些政策极大地促进了IBC在中国的发展。

2003年2月舒驰集团在上海外高桥保税区开设了舒茨国际贸易(上海)有限公司,直接在中国市场销售舒驰德国总部生产的IBC。同年7月,舒驰集团在上海化学工业区内的生产性独资企业舒驰容器(上海)有限公司的建设正式得到批准。经过两年的建设,2005年5月舒驰容器(上海)公司开始试生产。目前舒驰IBC的销售量已经远远超过了国内的其他品牌,稳占了中国市场的头把交椅。舒驰上海公司正持续、稳定地向国内和东亚其他国家和地区提供质量优异、稳定、性价比高和有自主知识产权的包装产品。

一、复合中型散装容器的市场特点——集中性

舒驰公司从1975年开始生产IBC,产品逐步被市场所接受。到了1992年,舒驰公司推出了现在大家所熟悉的MX系列产品,销售量开始出现井喷式的增长。1992年IBC的销售量为40万个。而到了2004年已超过了400万只,平均每年的增长率在20%以上。
以下是2014年的市场份额数据:

我们看到IBC方桶的生产规模相当集中。全球前六位企业的市场份额已经占据了总量的90%以上。

再来看看中国市场的情况。2018年估计的市场状况(见下表):

中国市场的状况和全球的状况也基本相同。前四位企业的市场份额也同样占据了总量的90%以上。

二、造成集中性市场特点的原因

1.知识产权保护

IBC方桶诞生于1975年,而真正的大发展则始于1992年。大发展的原因是市场逐步认可这个产品,而市场认可的原因之一也因为在和市场磨合的过程中,BIC本身也得到了不断的改进。许多有关IBC产品设计的重要专利都在1990年代及以后问世。而各国专利权的有效期一般都为20年左右。因此,相当数量的专利目前都处于有效阶段。

中国IBC方桶的市场目前以出口为主,其中包括直接出口和间接出口。很难设想一家没有自主知识产权、产品一出国门就会遭遇专利诉讼的企业,能够在市场上做大。

专利的意义就在于国家为鼓励创新而在一段时间内对专利权人实施保护。鉴于在塑料桶发展历史上,某些国外公司由于多种原因未能积极出击,以致仿制产品遍地皆是,从而丢失了中国市场的教训,舒驰公司从一开始就主动出击,向仿制行为说不。舒驰公司曾经在上海北京两地的法院控告三家企业的侵权行为。虽然由于中国专利法作为一个发展中国家的经济法律,只能达到适合中国社会主义初级阶段国情的水平,本次诉讼最后未能起到遏阻仿制行为的作用,但是也给一些企业敲响了警钟。事后,有一家企业就与某德国公司合资,合法地引进国外的专利设计,堂堂正正地进行生产。

2.生产技术的复杂性

我们把IBC方桶的生产和塑料桶的生产来一个对比。塑料吹塑桶目前的生产水平如何,有一段调侃的话用在这里倒是很合适:为什么天这样黑?因为有牛在天上飞。为什么牛在天上飞?因为有人在地上吹!!!塑料桶的生产经过近30年的发展,是什么样的水平,有什么进步?最近在修订《包装容器危险品包装用塑料桶》的时候,主事者提议把塑料桶的外形尺寸一节从标准中删除,因为塑料吹塑桶的外形尺寸现在已经是五花八门,根本没办法再统一起来了。至于想做到塑料桶螺纹盖规格和尺寸的统一,仅仅保留少数几种与国际标准相统一的品种,以方便用户可以在各家产品之间互换,那更是天方夜谭了。塑料桶的生产在标准方面现在只剩下一个最低要求的检验安全规范了。有些企业自称是塑料包装行业甚至是塑料制品行业的老大,且不说塑料吹塑中空容器在整个塑料制品行业占了多大的市场份额,而只要看看它自己的水平就知道了。有人引用了上面调侃的话,说他能够做的就是“吹”,就只会吹一个塑料胆。做塑料桶,盖子是外协的,铁箍是外协的;做IBC方桶,框架是外协的,托盘是外协的,阀门是外协的,顶盖也是外协的。自己做的还不如外协做的多。

这样的水平来做IBC方桶,结果是什么?我们来看看差距。

塑料内胆的生产。目前的国际水平是采用径向壁厚调节系统来配置吹塑机。使用这套系统后,整个公称容量为1000升的IBC内胆,可以在保证最小壁厚不低于1.5毫米的条件下(新国标拟规定的最小厚度),只需要15~15.5千克的重量(保证整机跌落试验高度1.9米)。而目前某些国产设备的水平是最小壁厚在底面四个护角位置达到1.3~1.4毫米的条件下,内胆总重量为19.3千克(保证整机跌落试验高度1.6米)。如果也转算成1.5毫米壁厚,内胆重量要达到21千克。也就是说,两种设备制造的内胆,允许整机跌落高度小的内胆重量还要比跌落高度大的重5千克以上。以高分子量高密度聚乙烯原料的成本价巧元人民币每千克计算,这5千克原料的成本就是75元人民币,加上能耗、水耗和人工等等以后的差距就更大了。以一个IBC成品出厂1100元(不含增值税),产品利润率为10%计算,每个产品的利润约为110元。如果因为原料的原因少了75元,变成了35元。现在德国进口的设备与国产设备相比,每台可能要高出1500万元。但是如果以每年满负荷产量20万只计算,一年下来节省的原料成本,就可以补偿设备的全部差价。此外,舒驰公司生产的吹塑机在使用合适的冷冻水的条件下,每小时的产量可以达到34只,生产周期为105秒。而目前某些国产设备的生产能力还不及它的一半。用这样的设备即使便宜,但还有什么意义呢?

钢件的生产。现在IBC生产中钢件的制造有三种模式。模式1:钢框架、钢托盘以及塑料内胆总装全部自己机械化完成。模式2:钢框架、钢托盘由外部乡镇企业制作,框架弯曲、铆合以及和塑料内胆的总装由自己完成。模式3:钢框架、钢托盘以及弯曲、铆合全部由外部乡镇企业完成,只有塑料内胆的总装由自己完成。

现在生产IBC的工厂多半是过去生产塑料制品的工厂,当然还有一些从来没有做过塑料制品的,但是从钢铁制品行业转行过来的很少。因此,有的工厂甚至已经生产了近十年了,仍然依靠外协的钢件厂,自己在钢框、钢托盘的生产上完全没有主动权。

钢框架做不好,焊点脱焊,管子头尾的铆合部位脱开,在运输途中散架是必然的结果。钢框变形,用户不能重复使用。尤其在负载两层运输的情况下会更糟糕,甚至导致内胆都会被压垮而发生泄漏。托盘做不好,装载后提升几次,底板变形,中心梁垮塌。这样的钢件讲难听一点连做IBC旧桶回收业务的老板都不要。

密封问题。密封问题来自两个方面。内胆中的顶盖孔和阀门安装孔做得怎样是一个方面。有的内胆设计中,阀门孔在吹塑成型后,需要进行用切削工具进行二次加工。这样会导致大量的碎屑进人内胆而难于清除完全。而由于模具冷却效果不好等原因,导致顶盖孔和阀门安装孔在内胆完全冷却后从圆形变成椭圆形更是家常便饭。同时和顶盖或阀门结合的密封面也难于保持平整,保证和孔的轴线垂直。这样即使有合格的顶盖或阀门装上去,也照样会产生泄漏。顺便说一句,这个问题在塑料桶的生产中也一样存在,只要用低密度聚乙烯的密封圈做渗漏试验就一目了然了。

问题的另一方面来自密封件。顶盖由于是注塑产品,常常遇到夏天尺寸和冬天尺寸不一致的状况,原因是注塑机冷却水采用自来水或室温循环水,而不是冷冻水。这样尺寸就会超差。而由于不是自己独立设计,尺寸公差到底应该是多大也搞不清楚。问题还常常出在密封圈上。可以看到有些顶盖采用了不合格的橡胶密封圈,尤其是发泡天然橡胶的密封圈,在发泡后剪成一段一段以后粘结起来的,胶圈本身以及粘结点的强度都很差,稍微有点压力就拉断了,至于化学相容性更是一塌糊涂。阀门选材不合要求,阀门壳体以及螺纹盖等部件时间一长就会开裂,在浸泡有化学药剂的情况,环境应力开裂的现象则更是问题。由于橡胶材质的选择未能与用户的化学品的腐蚀性能相匹配,造成的渗漏问题则更是比比皆是。

目前国外大公司配套的阀门和顶盖都是自己生产。一则保证了质量,二则保证技术不会外泄。目前国内企业使用的阀门大都是温州等地外协生产的,我还没有看到过一种国产阀门的综合性能可以达到舒驰公司阀门的水平。而唯一的优点就是便宜。用这样的阀门配套,使用者不感到危险吗?

舒驰公司的特点是设备生产和制品生产合一。也就是说既生产BIC制造设备本身,也使用这些设备生产IBC包括塑料容器。这个体制的好处就是容器加工中间出现的问题能够很快反馈到设备生产上面。舒驰生产的不仅是吹塑设备,还独立或与其他设备制造厂家合作生产了钢管焊接、钢框折弯、钢框铆合和钢框冲压生产线、托盘自动生产线以及BIC的自动组装生产线等等。这些设备从来不在市场上出售,而仅仅提供给自己的独资和控股的合资企业使用,从而保证了相关的设备制造技术、加工技术以及配件的生产技术都不会外泄,也从而保证了在IBC市场的领导地位。

三、节能减排时代的宠儿

通过上面的说明,我们已经理解了为什么复合中型散装容器生产的集中度这么高的问题。在全球生产中占据前几位的舒驰等公司都是包装容器行业的全能企业。钢桶、塑料桶和IBC三大系列包装产品这几家公司都在生产。横跨塑料加工和钢制品加工两大领域是这几家公司的共同特点。舒驰是1958年从钢制燃油箱开始起家的,到今年正好是创建50周年。相对于另外两家百年老店,舒驰没有钢桶和塑料桶这两种老产品发展的包袱,舒驰集团的创始人——乌多·舒驰先生另辟蹊径,开发了综合塑料和钢铁两大材料优点的复合中型散装容器,终于成为了全球IBC生产的老大。塑料的特点是耐腐蚀、韧性好,钢材则提供了最佳的强度支撑。一个相当于5个200升钢桶容量的1000升IBC方桶,仅仅消耗了1.5个200升塑料桶的树脂和2个200升钢桶的钢板。这是一种何等节约能源和节约原料的设计。相对于钢桶、塑料桶这两种手工装卸时代的包装容器, IBC则是顺应机械装卸时代的产物,代表了物流行业的新潮流。但是没有高技术的创新和投人,仅仅靠模仿,是无法完成这种进步的。

舒驰集团进入中国市场后,从预销售转到生产,年销售量持续不断地以不低于50%的速度增长。伴随着中国化工、医药和食品等行业的大发展,伴随着中国的崛起和作为世界工厂的不断发展,舒驰公司在中国的业务也会不断地达到新的高度。

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