我國金屬包裝業進入穩中有升新常態
10月15-17日,英國CANMAKER雜志舉辦的一年一度全球制罐企業峰會在香港舉行。應邀請參加了峰會主題為“制罐行業的未來發展”。來自10多個國家的120多位行 業主管及企業高管,對本國及整個包裝行業的發展趨勢做了深入的分析和探討。我國罐頭工業協會梁仲康理事長、奧瑞金周原副董事長、太平洋制罐余灼強總裁、中 糧包裝張新總經理、中國鋁罐連運增主席先后做了發言。大會認為:中國經濟的發展模式將會發生轉變,增速放緩,總體保持穩定。面對這種新常態,我們金屬制罐 行業會受到多少影響,發展趨勢會怎樣,前景又會如何呢?代表們一致認為,只要我們整個行業能理智、科學、健康地去溝通和發展,我們就能克服一切困難,形成 穩中有升的新常態。
一、橫向對比增信心
從2008年到2013年,五年來我國金屬包裝呈快速增長態勢,年復合增長率20%,2013年行業銷售收入接近1300億人民幣。但在當前國民經濟放緩的形勢下,我國金屬包裝業還能有一個較快速的增長嗎?
奧 瑞金副董事長周原在演講中指出:在我國各類包裝中,金屬包裝占比都是偏低的,特別是與發達國家相比,差距是明顯的。比如:2013年,中國啤酒包裝中,金 屬包裝占17.89%,遠低于玻璃包裝的81.89%。與發達國家(美·日·澳·英)比,他們平均為64.32%,與我們文化相近的日本為95.92%。
2013年,中國碳酸飲料包裝中,金屬包裝占20.51%,而占比最大的硬質塑料包裝為55.51%,同時顯著低于4個代表性國家的平均水平53.73%,也遠遠低于日本的51.82%。
2013年,中國罐頭食品包裝中,金屬包裝占14.42%,而占比最大的軟包裝為79·34%。這個占比遠低于發達國家的平均水平74.47%。也顯著低于日本的54.65%。
金屬包裝在中國奶粉包裝中占比25.59%,遠低于4個代表性發達國家的平均水平40.01%,也顯著低于日本的37.79%。
雖然,金屬包裝在功能飲料包裝和茶飲料包裝中占比較高,但綜合來看,上升空間仍然巨大。這就是我們堅信今后五年,金屬包裝還會快速發展的依據。
二、細分市場看潛力
包 裝行業的發展離不開宏觀經濟環境,更離不開社會消費品消費情況。2014年,中國社會消費品零售總額仍保持平穩上升態勢。但是與以往增速相比有所放慢。月 度同比增速在12—12.5%之間小幅度波動(2013年月增率均超過12.6%),這給定位于綜合性消費品包裝的企業帶來稍許信心。
中糧包裝張新總經理從市場細分入手,深刻分析了消費品市場給金屬包裝業帶來的機遇與挑戰。
(一) 鋁制兩片罐
(1)市場總量及結構
2014年,中國兩片罐市場容量預計為316億罐,銷售收入約153億元,預計未來三年將維持約9.6%的增長速度,2017年市場容量可達15億罐。
(2) 兩片罐市場機遇
啤酒行業是兩片罐使用量最大的下游市場,未來成長潛力巨大。隨著啤酒灌裝率的快速提升,預計未來三年啤酒市場的兩片罐需求將保持約14.1%的年復合增長率,2017年總需求量達到230億罐。
近年來,茶飲料行業轉換使用兩片罐,2014年用量約82億罐,較2013年增長54.7%,未來預計保持穩定增長。
其他飲料,如蘋果醋、果汁等飲料陸續推進兩片罐的使用,預計到2017年需求量為25億罐。
(二) 鋁制單片罐
(1) 國內單片罐消費規模
包括啤酒飲料、其他日化、個人護理和藥品包裝共有1.97億罐。
(2) 單片罐市場機遇
2013年,國內單片罐產量約5.2億罐,其中近62%用于出口。預計未來3年,單片罐內需年增長率將超過20%,出口需求增長率約5%,2017年市場總容量達到8億罐。
2013年醫藥產品的單片罐用量突破1億罐,占國內總需求的60%以上,其中代表性企業“云南白藥”近年來一直保持20%以上的年增長率,2013年其產量超過8200萬罐。預計2014-2017年醫藥產品用量的年增長率將超過10%以上。
2013年隨著百威英博率先加大鋁瓶包裝產品在中國的市場推廣力度,其他啤酒和飲料品牌將紛紛跟進,啤酒和飲料市場將成為單片罐的又一個顯著增長點。
2013 年國內日化用品的單片罐用量約0.3億罐,約占國內總需求量的16%,遠低于70%的全球水平。2013年國內個人護理用品僅占單片罐總量的22%,但在 同處東亞的日本市場,這一比例卻高達55%,這意味著隨著經濟和社會的發展,鋁制單片罐在日化用品市場蘊藏著巨大的發展空間。
作為國際高端品牌灌裝基地的部分企業邁出擴產的步伐,主要瞄準的也是快速發展的國內日化市場和寶潔、妮維雅、聯合利華等高端品牌進口產品國產化所帶來的機遇。
(三) 奶粉罐
(1) 奶粉罐增長率
受金融危機影響,中國奶粉罐產量在2009年有一定下調,但整體來看,呈穩定增長態勢,過去五年里,中國奶粉罐產量的年均增長約8.1%。隨著中國“單獨二胎”政策的施行,嬰幼兒數量呈上升趨勢,帶動奶粉罐市場容量節節攀升。
(2)奶粉罐市場機遇
國內相關政策和法規的出臺,政府及行業協會日趨嚴格和規范的市場監管,推動奶粉行業集中度的提升。
食品衛生安全問題引起社會廣泛關注,奶粉企業進一步提高對供罐企業資質及質量控制水平的要求,促進奶粉罐行業優質企業的快速發展。
提供高品質產品與服務的大型優質奶粉罐企業獲得行業整合機會。綜上所述,消費品市場正在更多呈現出多樣性、安全性、便利性和時尚性的特點。通暢的物流,發達的商超,蓬勃發展的電商以及新的商業生態層出不窮,所有這一切,即給我們帶來了挑戰,更多還是機遇。
三、面對現實找問題
談到我國金屬包裝業的前景,多數與會人員表達了樂觀的看法,當然也對全行業面臨的一些問題表示了擔憂。這些問題包括:行業產能過剩、產能利用率不高、產品同質化競爭、創新能力不足、包裝形式替代、勞動力成本上升、用工短缺、食品衛生安全、環保要求提高等。
第一,鋁制兩片罐
國內兩片罐企業快速推進產能擴張,產量提升迅速,局部區域出現產能過剩,部分企業開機率不高。
2013年國內兩片罐設計產能約為352億罐,2014年預計將增至420億罐。預計未來三年兩片罐行業設計產能的復合增長率將超過9%。
國內兩片罐企業快速推進產能擴張,產量提升迅速,局部區域出現產能過剩,部分企業開機率不高。
第二,馬口鐵三片飲料罐
國內三片罐產能與產量快速提升,近三年產量年復合增長率超過10.7%,2014年產量預計將達到250億罐。下游市場部分客戶已經,正在或將要轉換使用兩片罐,三片罐市場需求量下降迅速。其他客戶市場需求增速放緩,新品牌規模有限。
第三,馬口鐵氣霧罐
馬 口鐵氣霧罐主要用于汽車產品、空氣清新劑、個人護理和除蟲產品等家居日化產品以及其他化學產品的包裝。作為新興產品的鋁制單片氣霧罐,印刷美觀,外形多 變,逐漸獲得市場青睞,有機會取代馬口鐵氣霧罐的部分市場。以上說明,中國包裝部分產品市場出現產能過剩,相關企業應當審慎拓展產能,避免情況進一步惡 化。
中國經濟發展模式發生轉變,增長速度放慢,但是整體保持穩定成長。我們相信,與消費品行業密切相關的金屬包裝市場依然會蓬勃向前。
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