中國馬口鐵行業現狀及發展趨勢展望

——張虹在 “展望2013錫市場主題招待會”的發言

　　摘要：2012年12月6日，應國際錫研究協會邀請，中國包裝聯合會金屬容器委員會秘書長張虹出席“展望2013錫市場主題招待會”，并在會上做 “中國馬口鐵行業現狀及發展趨勢展望”主題發言。發言分為兩大部分，第一部分：對中國馬口鐵的行業現狀進行了深入解析；第二部分：結合目前國內外形勢對中國馬口鐵行業發展趨勢做出預測。

　　第一部分：中國馬口鐵行業現狀
　　一、國內馬口鐵產能快速增長

　　1. 預計到2012年底,國內馬口鐵產能將達到800~900萬噸；
　　2. 目前在建和規劃的產能約300萬噸。

　　二、國內馬口鐵進口量持續下降、出口量快速增長
　　（一）國內馬口鐵進口量持續下降

　　1. 隨著國內馬口鐵產能的快速擴張，國內馬口鐵進口量呈現快速下降的趨勢，最近三年基本保持在10萬噸/年左右的水平。
　　（二）國內馬口鐵出口量快速增長

　　1. 隨著國內馬口鐵產能的快速擴張，國內馬口鐵出口量呈現快速增長的態勢；
　　2. 自2008年國內馬口鐵實現凈出口以來，國內馬口鐵凈出口量在持續擴大；
　　3. 不容忽視的是，隨著出口基數的增大，出口增速明顯放緩，2012年完全可能出現自2006年以來的首次負增長。
　　三、國內馬口鐵行業供需矛盾突出、產能利用率下滑
　　（一）國內馬口鐵表觀消費量持續增長

　　1. 最近10年，國內馬口鐵表觀消費量保持在年均8%左右的高增長水平；
　　2. 進入2008年以后，隨著國內宏觀經濟的不景氣以及其他包裝材料的強勢崛起，國內馬口鐵表觀消費量增幅有放緩的趨勢。
　　（二）國內馬口鐵產能利用率持續走低

　　1. 不可忽視的是，國內馬口鐵產能高速增長的背后，是產能利用率的持續走低。
　　四、馬口鐵品質差異大，市場混亂、低品質產品替代高品質產品，存在安全隱患
　　（一）國內正規馬口鐵廠所使用原板（基板）與山寨（２－３級）馬口鐵所使用原板的區別
　　1. 國內鋼鐵廠馬口鐵原板生產狀況：
　　1）優質馬口鐵原板生產是個系統工程，從冶煉到傳統熱連軋、冷軋、退火、平整等，皆需采用專用設備，需要很大的資金投入，并且需要長期的技術積累，國內外的鋼鐵廠也是花費了幾十年的時間才產出品質穩定的馬口鐵原板。
　 　2）由于用來生產馬口鐵原板的熱軋卷薄且較窄，并需滿足化學成分及性能等特殊要求，因此在較寬熱連軋機上生產這種熱軋卷時產量損失很大，不經濟，因而產 量有限，多為本企業下游所用，并無法供應國內其它生產廠家。對于大的鋼鐵廠，由于馬口鐵原板生產成本高，如果其本身沒有鍍錫、鉻板產品，一般不會去生產馬 口鐵原板，而會去生產如汽車鋼板、船舶、火車等損耗小而對質量要求不是太高的產品。
　　3）中小鋼鐵廠，基于成本考慮及技術能力無法支持，無法生產此類基板。國內也有一些小鋼帶廠，但他們基本上是使用冷軋普薄板（如SPCC），用于一些對耐蝕及加工要求不高的低端產品。
　　2. 馬口鐵原板（MR鋼種）與普通冷軋鋼板（SPCC）的差異
　　馬口鐵原板MR鋼種與普通冷軋鋼卷板SPCC有明顯差異，一般情況下，前者對化學成分、尺寸、形狀、表面及材質等都有更高的要求，后者不能替代前者。
　　（二）國內正規馬口鐵廠對其所用的每一批原輔材料（錫）及其最終產品都有嚴格的檢驗制度，確保產品符合國家標準
　　（三）低品質馬口鐵替代高品質馬口鐵引發罐頭食品、飲料金屬包裝的安全問題
　　（四）馬口鐵的安全保證主要取決于：
　　1. 使用專用鋼種為MR材（或 L，D）的高品質BP基板生產：
　　1）專用基板具有高耐蝕性以長期保存內容物；
　　2）具有良好的深沖加工特性及合適的機械強度；
　　2. 使用冷軋普薄板(SPCC)作為馬口鐵基板，應該局限于特定用途：
　　1）適用于一些對耐蝕加工要求不高的低端產品；
　　3．控制基板及鍍層重金屬含量，如：鍍錫層含鉛100ppm以內
　　五、國內馬口鐵行業競爭激烈，經營效益持續下滑
　　進入2011年以來，隨著國內馬口鐵產能的加速釋放和產品同質競爭，國內馬口鐵行業價格戰越演越烈，馬口鐵生產企業經營效益持續下滑。大多數民營廠均在虧損邊緣掙扎。
　　第二部分：發展趨勢展望
　　一、未來5年中國馬口鐵行業發展趨勢展望
　　（一）產能擴張與淘汰并駕齊驅
　　未來5年，雖然在建和規劃的馬口鐵產能達到300萬噸，但由于生產企業經營效益的持續不理想，部分實力弱的民營企業將被淘汰出局。
　　（二）馬口鐵行業將完全進入薄利甚至虧損的時期
　　由于國內馬口鐵產能嚴重過剩以及產品嚴重同質化，未來5年甚至更長的時間，國內馬口鐵行業都無法避免價格戰，馬口鐵行業將完全進入薄利甚至虧損的時期。
　　（三）馬口鐵行業產業鏈快速延伸
　　1. 長流程鋼廠進入馬口鐵行業，如擁有燒結、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等長流程的企業，受其他鋼材品種毛利下滑甚至虧損的影響，紛紛計劃進入馬口鐵行業。
　　2. 馬口鐵下游消費行業，為了保證馬口鐵來源和降低原料成本，從而進入馬口鐵行業。
　　3. 部分冷軋設備配置較好的企業，受普通冷軋及涂鍍等產品毛利的下滑，計劃進入馬口鐵基板行業。
　　4. 具有馬口鐵生產線的企業受原板供應不足等因素影響，建設自己的馬口鐵基板生產線。
　　5. 在其他行業盈利，有一定資金，尋求資金出路的企業進入了馬口鐵行業。
　　二、中國鋼鐵行業的發展趨勢
　　（一）鋼鐵市場持續低迷，是壓力更是動力。
　　1. 從積極角度看：
　　1）可以推進企業內部結構調整和產業升級，提高工藝技術裝備綜合配套水平，實現質量效益雙轉型，提升企業核心競爭力和后續發展力。
　　2）促使有實力的企業深化推進企業兼并重組，增強企業的影響力和控制力。不少鋼鐵企業集團為了破解鋼鐵行業的微利格局都提出拓寬、延長產業鏈，實施一業為主、多元化經營戰略。
　　3）業內人士認為，鋼鐵企業發展多元產業無可厚非，應堅持“近鋼”理念，重點瞄準上下游產業鏈條以及橫向相關產業，避免重走大而全的老路。
　 　4）業內專家分析“今年鋼鐵行業發展雖然面臨著生產成本上升而使內部壓力增大、不確定因素增多而使經營風險上升和全行業面臨供求失衡的嚴峻形勢，但總體 判斷，２０１２年國內外經濟走勢比２０１１年有利于鋼鐵行業發展的因素更多一些，將是鋼鐵行業克服困難、前低后高的一年。”
　　2. 從外部環境看：
　　國際金融危機已經過去3年多，正在向有利方向發展。
　　3. 從內部環境看：
　　1）以加快擴大內需為主導的宏觀調控政策正在發生積極變化；
　　2）穩健的貨幣政策將朝著刺激經濟增長的方向預調微調；
　　3）國家會進一步加強經濟社會發展的薄弱環節和基礎設施建設；
　　4）城鎮化加快發展將直接緩解鋼鐵行業產能過剩的壓力；
　　5）市場需求具有周期性和波動性的特點，產能大于實際需求15%是正常的。
　　4. 從目前看：
　　1）我國鋼鐵產能過剩屬于階段性和結構性過剩。
　　2）按照城鎮化率70%的目標，我國經濟仍有10~20年的快速發展期。
　　3）預計中國在2015~2020年形成粗鋼需求量最高峰值弧頂區，峰值為7.7~8.2億噸。由于中國區域發展不平衡，弧頂區預計將延續10年左右。
　　4. 國際經驗證明：　　
　　1）全球工業化和城鎮化進程，離不開鋼材的強大支撐。
　 　2）發達國家100多年來發展鋼鐵工業的經驗表明，在一個國家加速工業化期間，鋼鐵工業往往是經濟發展戰略支撐的主導產業。從1901年到2000年的 工業化進程中，美國消耗了71億噸鋼材，日本消耗了38億噸，而我國同期僅為19億噸。這說明我國要實現工業化，還需要消耗大量鋼材。　　
　　5. 業內專家分析：
　　1）即使在一個國家實現工業化后，鋼鐵仍然會作為重要的五金原材料供應支柱產業繼續發展。
　　2） 我國目前正處于加速工業化的中期偏后階段，中國鋼鐵工業至少在20~30年內仍處于重要發展機遇期。
　　結語：
　　由此可見，中國馬口鐵工業的發展之路任重而道遠。面對經濟環境的打壓，馬口鐵工業需盡快調整產業結構，加快重組的步伐，以扎實的品質，迎接各種挑戰。
當然，中國經濟發展速度之快，是世界有目共睹的事實，這也為中國馬口鐵工業的發展提供了良好的契機。中國的馬口鐵工業未來的輝煌是可預見的。