2020年我國包裝設備行業市場競爭格局與發展趨勢

文/鳳巢

一、包裝設備行業概況

包裝機械設備可以分為四種，提供包裝物的成型機械設備，例如紙盒機、吹瓶機、紙箱機和紙袋機等；將包裝物進行包裝的包裝設備，例如飲料行業的灌裝機，封口機、封箱機等；在包裝物完成包裝后，進行貼標打碼的貼標機、打包機和打碼機等；以及其他輔助包裝設備，例如輸瓶機、封邊機、稱重機等。由于我國勞動力人口絕對數量以及內部結構的變化，目前制造業用工成本不斷上升，因此整個包裝行業實現機械化替代人工作業勢在必行。受到下游市場刺激帶來的影響，2019年我國包裝專用設備產量大幅增加至21.04萬臺，在巨大保有量的支撐下，包裝生產線的升級改造需求有望保持穩步增長。

資料來源：中國包裝聯合會，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國直接包裝設備行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告》；

國家統計局的數據顯示2019年國內包裝專用設備制造行業主營業務收入為354.6億元，其中食品、飲料、醫藥是應用占比最高的三個主要市場，占整個包裝行業的65%。由于食品飲料、醫藥對于宏觀經濟運行的敏感度偏低，因此包裝行業的下游需求總體來看因為行業分布較廣以及本身具有弱周期性的特點，下游需求結構整體穩定，尤其是快消品領域和快遞領域業務擴張速度快。

資料來源：公開信息整理

二、市場競爭格局

目前包裝行業整體呈現出強者愈強的發展態勢，在以乳制品、啤酒、飲料為代表的酒類裝 備、乳制品裝備、飲料裝備、肉類加工、后端包裝等細分領域市場集中度已經達到較高水平。而例如紙包裝領域的高端煙酒、禮品包裝等市場也已經基本實現了兩三家企業占據整個市場份額的局面。總體上來說高端市場基本被少量大型企業占據，低端市場競爭過于激烈，而國內高端包裝設備市場仍然由國際知名包裝設備企業掌握主要份額，包括德國克朗斯、德國博世、德國KHS等。

資料來源：公開信息整理

目前，中國除了瓦楞紙箱包裝機械和一些小型包裝機械有一定規模和優勢外，其他包裝機械幾乎不成體系和規模，特別是市場上需求量大的一些成套包裝生產線，在世界包裝市場 中均被幾家大包裝機械企業(集團)所壟斷。因此實現低端產能出清是目前包裝機械行業的主要任務，目前我國包裝機械市場的國產化率呈現逐步提高的趨勢，隨著國內企業相關技術水平的提高，將會給國內的大中型企業較大的進口替代空間。

資料來源：公開信息整理

三、宏觀經濟環境對行業的影響

從長期來看，人口結構的持續老齡化以及人均受教育水平的提高對于整個制造業提高機械化水平具有深遠的影響。目前我國快遞行業以及建筑業依然處于勞動力密集型行業范疇之內，而由于接受高等教育的人口數量越來越多，實際上低端制造業以及工作環境相對較差的建筑與機械制造業面臨用工難用工貴的問題。因此勞動力市場需求將進一步驅動行業技術與設備的更新換代，并促使行業整合加速，包裝機械設備需求將加速釋放。

資料來源：教育部，國家統計局，華經產業研究院整理

從短期來看，2020年的新冠肺炎疫情實際上加速了以線上零售為代表的多領域發展，快遞行業隨新型消費模式發展進入高景氣增長期。2020年上半年在疫情造成的負面影響下我國快遞服務業務增速依然保持在20%以上的水平。隨著快遞服務應用場景的豐富程度上升、嵌入生產生活的深度加深、涉及的行業寬度拓展，快遞包裝紙市場規模將會繼續增加。這都將推動相關包裝機械上游市場的發展。

資料來源：國家郵政局，華經產業研究院整理

四、未來發展趨勢

隨著產品加工工藝的不斷更新優化，其對包裝參數的要求也隨之提高，傳統控制系統根本無法滿足包裝機械的發展需求，因此，充分發揮高新技術優勢，改善包裝機械勢在必行。例如國外已將很多先進技術應用在包裝機械上，如遠距離遙控技術(包括監控)、步進電機 技術、自動柔性補償技術、激光切割技術、信息處理技術等。同時包裝機械零部件生產專業化是發展的必然趨勢，很多零部件不再由包裝機械廠生產，而是由一些通用的標準件廠生產，某些特殊的零部件由高度專業化的生產廠家生產，產品向多功能與單一、高速兩極化發展。最終實現產品的多樣化和生產效率的提高。