促進中小企業自主創新研究報告（2）

中小企業發展和自主創新的現狀

二、中小企業發展和自主創新的現狀

（一）中小企業基本情況

長期以來，中小企業在寧波市經濟發展中占有絕對優勢。改革開放前，全市幾乎沒有大型企業，中小企業一統天下，包羅了全部工業經濟。改革開放以后，隨著北侖港大規模開發建設，先后興建了一批港口及電力、石化等臨港工業大型企業。即便如此，中小企業在寧波市國民經濟發展中仍占有絕對優勢，而且表現出旺盛的生命力。截止2004年底，除去16家規模以上大型工業企業外，寧波市共有94029家中小型工業企業，占全市工業企業總數的99.99%。
寧波市中小企業經過二十多年的發展，主要呈現出以下九個特點：

一是經濟總量大。寧波市中小企業已經成為拉動經濟增長的重要力量，2004年實現工業總產值4640億元，工業增加值958.4億元，分別占全市工業總產值的87.4%和88.2%，工業增加值率達到20.7%，對整個經濟的貢獻率已經達到58.5%。其中規模以上中小企業8247家，占全部規模以上工業企業總數的99.8%，實現工業總產值3147.7億元，銷售產值3078.7億元，分別占規模以上工業企業的82.5%和82.2%；工業增加值644.7億元，占規模以上工業增加值的83.4%；總資產2968.1億元，其中流動資產1614.8億元，固定資產1109.4億元，分別占規模以上工業企業的89%、89.7%和87.9%；實現利稅330.8億元，其中利潤總額189.8億元，分別占規模以上工業企業的79.3%和78.6%。在寧波市所屬的縣（市）區經濟中，其經濟總量主要也是依賴中小企業，如江東區、海曙區和象山縣的工業全部是中小企業。

二是企業規模小。2004年全市規模以上中小企業，平均每家產值3815.8萬元，資產3599萬元，資本金825.3萬元，就業人數148人，分別是大型企業的0.9%、1.6%、2.7%、3.4%。

三是行業分布廣。在國民經濟行業分類的40個工業大類中，我市中小企業均已涉及，其中規模以下工業企業就涉及34個行業。據經濟普查資料顯示，2004年我市規模以下工業企業的行業分布中，通用設備制造業、塑料制品業、電氣機械及器材制造業、紡織業、交通運輸設備制造業、金屬制品業、專用設備制造業等7個行業分布最廣，數量最多，占規模以下工業企業單位總數的64.4%，其中，通用設備制造業所占比重最大，為17.7%，其次是塑料制品業為11.9%,第三是電氣機械及器材制造業為10.0%。

四是地域分布不平衡性。從規模以上中小工業企業總產值占規模以上工業企業總產值的比重來看，奉化市和鎮海區中小企業比重明顯低于其它縣（市）區，僅為51.5%和35.9%，其它縣市區中小企業比重由高到低依次為海曙區（100%）、江東區（100%）、象山縣（100%）、余姚市（97.8%）、慈溪市（97.1%）、寧海縣（96.4%）、北侖區（92.6%）、鄞州區（91.3%）、江北區（89.7%）。

五是塊狀經濟特征明顯。我市中小工業企業以市場為導向，充分發揮當地的資源和傳統加工優勢，形成了特色明顯的區域經濟。如余姚的塑料、慈溪的打火機、寧海的文具和模具制造業、象山爵溪的針織衫褲等多個“一鎮一品”、“一村一品”專業生產群體，全市工業總產值超億元的塊狀經濟就有100多個。根據浙江省經貿委對全省2003—2005年塊狀經濟的發展現狀調查，2005年寧波市以5395億元塊狀經濟總量、占全省29.3%的業績居11個市第一。

六是外向型經濟發展快速。2004年，規模以上中小企業完成出口交貨值972.6億元，比上年增長42.3%，占到規模以上工業企業出口交貨值的92.4%，比重比上年提高4.5個百分點。中小企業已成為吸引外資的主要載體，并且有的中小企業積極實施“走出去”戰略，在境外投資，形成新的增長點。

七是對國家稅收貢獻大。寧波市中小企業在為自己創造財富的同時，也為國家作出了很大貢獻。2004年，全市規模以上中小工業企業實現稅收總額141.1億元，占規模以上工業企業稅收總額的80.1%，有力地支持了國家和寧波市經濟建設。

八是吸納就業人數多。發展迅猛的中小企業已成為寧波市解決勞動力就業的主渠道。到2004年，寧波市中小工業企業從業人員257.3萬人，占全市工業企業職工人數的97.4%，其中規模以下工業企業職工人數達到135.4萬人，占全市工業企業職工人數的51.2%，很多失業人員和下崗人員的再就業主要由中小企業解決。

九是盈利能力呈下降趨勢。2004年，寧波市規模以上中小企業單體平均實現利潤230萬元，利稅401萬元，分別比上年下降27.2%和25.2%；虧損企業1026家，虧損面由2003年的8%擴大到12.4%，虧損企業平均虧損額由2003年的13萬元增加到22.3萬元。　
從表1可以看出，2004年規模以上中小企業數量增長迅速，增幅高達77.4%，但工業增加值、總產值、銷售產值、出口交貨值、資產總量、利稅總額、利潤總額以及從業人員等指標的增長速度遠低于企業數量的增長，虧損企業和虧損額成倍增長，這在一定程度上說明規模以上中小企業數量增長的同時，企業單體規模有縮小和效益下降的趨勢。

表1 2004年寧波市規模以上中小企業發展情況一覽表

	總量	比上年增幅%	占規模以上工業企業的比重%
單位數（個）	8247	77.4	99.8
其中：虧損企業（個）	1026	177	100
工業增加值（億元）	644.7	33.2	83.4
工業總產值（億元）	3147.7	58.8	82.5
工業銷售產值（億元）	3078.7	59.3	82.3
其中：出口交貨值（億元）	972.6	42.3	92.4
資產（億元）	2968.1	50.5	89
其中：流動資產（億元）	1614.8	52.1	89.7
固定資產（億元）	1109.4	51	87.9
資本金（億元）	680.6	52	93.2
利稅總額（億元）	330.8	32.8	79.2
其中：利潤總額（億元）	189.8	29	78.6
虧損額（億元）	18.4	206	100
從業人員（萬人）	122	50.8	94.6

（二）寧波市中小企業自主創新總體情況

在寧波市自主創新體系建設中，中小企業發揮了主力軍作用。分析寧波市中小企業自主創新總體情況，主要呈現出以下幾個特點：

一是企業創新意識不斷增強，在自主創新中的主體地位正在逐步形成。在政府引導和市場推動的雙重作用下，我市企業創新意識不斷增強，正在成為自主創新的主體，具體表現為：

1.我市研發機構主要設立在企業。全市137家市級技術工程技術中心全部建在企業，10多家市級以上博士后工作站基本都設在企業。引進的大院大所全部實行企業式管理，以市場為導向。

2.研發經費主要來源于企業。2004年全市科技投入36.72億元，研究開發經費支出有33.34億元，其中90%以上的經費都是來自企業。

3.科技成果主要出于企業。2004年，全市90%以上的專利來自企業，70％以上的科技成果是企業研發的，60%的市科技進步獎勵項目來自企業。

二是企業專利和品牌意識不斷加強，不少企業開始參與行業標準的制定。截止2005年，95%的授權專利來源于企業，17%的規模以上工業企業擁有專利權。從表2可以看出，“十五”期間，我市專利授權量年均增幅達到16.7%，而發明專利授權量年均增幅更是高達46.6%，我市發明專利占專利授權量的比重由2001年的1.6%提高到2005年的3.9%。
表2　　　　　　　　十五期間寧波專利授權情況

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	年均增長%
專利（件）	2148	2780	3414	3559	3985	16．7
發明專利（件）	34	44	78	140	157	46．6
實用新型專利（件）	689	728	890	935	1143	13.5
外觀設計專利（件）	1425	2008	2446	2484	2685	17.1

隨著市場競爭的日益激烈，我市企業越來越重視品牌培育和品牌發展，品牌競爭能力大為提高。到2006年6月底，全市共擁有中國馳名商標12個，中國名牌產品35個。

新一輪經濟是人才與技術的競爭，在這一輪競爭中，“一流的企業賣標準，二流的企業賣專利，三流的企業賣產品”，我市不少企業開始參與行業標準的制定。如中銀公司主持或參與3項國家標準和5項國際標準的制定，寧波水表公司主持起草了5項行業標準，浙江瑞康生物公司研制了10項國家生物類標準樣品，海通食品公司成為省技術標準戰略試點企業，天安集團、明欣化工等企業在標準建設方面也走在了前面。

三是企業創新條件有了明顯改善。截止2005年底，全市已有重點實驗室27家，其中國家教育部重點實驗室和科技部省部共建國家級重點實驗室培育基地各1家，省級4家；市級以上企業工程技術中心也從1999年的14家增加到2005年的137家，其中國家級實現了零的突破，達到了3家，省級68家；科技中介服務機構36家。

從1999年以來，我市成功引進了浙江大學寧波理工學院、兵科院寧波分院、中科院寧波材料工程與技術研究所、中科院IC設計中心、中石化寧波工程有限公司等大院大所，同時還與企業共建了180多個技術開發機構和基地，這些科研機構為我市企業開展技術創新提供了良好條件。

截止2004年底，全市共建立各類科技企業孵化器10家，累計孵化場地面積20.4萬平方米，在孵企業570多家，在孵項目580多項，專利數180多件，在孵企業全年總收入16.5億元，比上年增長1倍多。孵化器為在孵企業提供了管理咨詢、投融資、創業培訓、技術轉讓等服務的同時，孵化能力和服務水平得到了進一步的提高，加速了科技創業企業的成長。

四是高新技術企業規模進一步擴大。截止2005年，我市有市級以上高新技術企業294家(包括5家農業高新技術企業)，其中國家級重點高新技術企業66家；年銷售收入超億元的高新技術企業有88家，其中超2億元的有57家，超5億元的企業有5家，10億元以上的企業有3家；到2005年底，有8家高新技術企業在內陸、香港股票市場成功上市，占到我市上市企業的32%。全市高新技術產值從2001年的430億元增加到2005年的1531億元，年均增長率達37.4%，高新技術產值占規模以上工業總產值的比重達到32.4%。

五是人才總量快速增加，人才素質明顯提高，為企業和區域科技創新提供了有力的人才支撐。科技創新關鍵是人才。近十年來，我市增加投入，大力引進和培育人才，原來的科研機構少、規模較小、人才資源不足的狀況正在改善。截止2004年，全市擁有高級職稱人數達到1.5萬余人，中級職稱9.8萬余人；博士、博士后560多人，碩士4350多人。我市已擁有1168名較高層次的專家隊伍，其中獲國務院特殊津貼專家222人，獲國家（6人）、省（15人）、市（138人）突出貢獻專家159人，省政府重獎專家1人，市政府重獎專家12人，獲寧波市科技創新特別獎專家9人，獲寧波市杰出專家稱號20人，進入國家和省人才工程培養序列的高級專家45人，高層次人才隊伍迅速壯大，為我市科技創新提供了有效的智力依托。

（三）市政府推動中小企業自主創新采取的主要舉措

一是加強對自主創新的政策扶持，積極鼓勵企業創新活動，營造良好的創新環境。繼1999年市委、市政府把科教興市作為寧波市新世紀發展的“一號工程”來抓，出臺《關于增強技術創新能力，加快發展高新技術產業的決定》后，我市又頒布實施了《寧波市企業技術秘密保護條例》、《寧波市專利管理條例》、《寧波市鼓勵技術要素參與分配，促進科技成果轉化的實施辦法》以及《加快科技創新，促進工業結構調整升級的實施意見》、《關于進一步增強科技自主創新能力，促進經濟增長方式轉變的意見》等20多個政策性文件和法規，科技政策法規體系建設日趨完善，特別是2006年2月6日，市委、市政府召開了推進自主創新，建設創新型城市大會，隨后頒發了《關于推進自主創新，建設創新型城市的決定》，在全市范圍內一個較好的促進科技發展和科技創新的環境正在逐步形成。

二是加強對科技創新的投入。在各級政府的積極引導下，全市科技投入持續增長。據統計，“十五”期間，全市財政累計科技投入達到25.7億元（其中市本級8.44億元），年均增長32.15%，占全市財政總支出的比例從2001年3.13%提高到2005年的3.39%。在財政資金的引導和帶動下，廣大企業的研發投入迅速增加，近五年全市規模以上企業科技經費支出130多億元（其中2005年為45.3億元）。此外還加大獎勵力度，通過評選“寧波市十大青年科技創新獎”和“寧波市科技創新特別獎”，對科技人才進行重獎；加大對獲得國內外授權發明專利、實用新型專利的資助，鼓勵企事業單位建立研發機構，加強對農村科技示范和中介服務的支持。

三是建設企業工程中心，引導企業自主創新，努力提升企業核心競爭能力。“十五”期間，我市加大對工程中心的投入力度，各級政府共投入4000萬元，并引導企業投入近5億元。到2005年底，建立了137家市級企業工程技術中心（其中省級68家、國家級6家）。同時，積極推進產學研結合，引導廣大科技型中小企業通過科技合作，依托國內外的高等院校和科研院所聯合共建各類研發機構，有效實現資源共享、優勢互補，增強企業技術創新能力。同時，深入實施專利戰略，抓住我市作為全國專利工作試點城市這一契機，先后確定了20家專利示范企業和38家專利試點企業，建立了國家專利產業化試點（寧波）基地。加強知識產權保護，加大財政資金對發明專利申請和實施產業化的資助，引導、鼓勵企業開展自主發明和創新。

四是積極推進高新技術園區和創業中心建設，使之成為自主創新創業的載體。到2004年底，全市已擁有各類創業中心10家，入園企業600多家，有4500多位科技人員在創業中心進行技術創新和創業。其中寧波保稅區留學人員創業園被批準為國家留學生創業園；市科技園區投資1億元建設了寧波市科技創業中心，建立了浙江省博士后寧波創業基地、寧波博士創業園、留學生創業園等，現已集聚各類科研機構70多家，高新技術企業115家，科技創業企業400多家，各類人才6000多名。

五是堅持走科技合作之路，努力引進高新技術成果、研發機構和人才，提高企業合作創新和集成創新能力。“十五”期間，我市通過大力開展以“兩院兩校”（中國科學院、中國兵器科學院、浙江大學、哈爾濱工業大學）為重點的科技合作，引進了一大批研發機構、科技成果和高層次人才。據統計，近年來我市根據產業發展需要，共引進了兵科院寧波分院、中科院寧波材料所、中石化寧波石油化工研究院等6家大院大所，引進共建了電液控制國家工程技術中心寧波分中心等140多個技術開發機構；2000年-2004年，我市累計引進了國內大院大所以及美國、日本等國的高新技術產業項目1400多項，引進碩士以上各類高層次人才1500多名，大大增強了我市區域科技創新能力。

六是培育高新技術企業，努力加快產業結構優化升級。自1999年以來，我市通過實施“雙二十”工程（即每年扶持高新技術苗子企業20家和重點支持高新技術骨干企業20家）、對市級以上高新技術企業進行研發補助、支持有條件的市級高新技術企業申報國家級等一系列措施，加大扶持力度，進一步擴大了高新技術企業規模。

七是推動科技成果轉化。1999年-2004年，全市共累計支持市級以上高新技術產業化項目231項，這些項目實施后較好地促進了我市產業的發展，增強了產業綜合競爭力。如寧波興業集團公司通過實施高新技術成果轉化項目“電子專用銅帶”，重點對電子信息產業發展急需的引線框架銅帶進行研制開發并實現了產業化，結束了引線框架銅帶全部依賴進口的局面，不僅填補了國內空白，而且創造了巨大的經濟效益和社會效益。

（四）我市企業自主創新能力和成果與國內相關城市的比較
杭州市、無錫市、青島市、南京市四個城市經濟總量與寧波處于同一層次（2005年地區生產總值在2000-3000億元之間），通過對這五個城市規模以上工業企業自主創新能力和成果的比較，可以比較客觀地評價寧波市工業企業在自主創新方面的優勢和差距。

1.企業自主創新能力比較

（1）寧波市企業開展科技活動的比重相對較高。根據全國經濟普查數據顯示（如表3所示），寧波市企業開展科技活動的比重相對較高。在五市中，寧波市2004年規模以上工業企業中有科技活動的企業比重為10.9%，僅次于南京市。另從企業規模看，寧波市小型企業科技創新活躍度在五市中的排名要高于大中型企業，2004年寧波市大中型企業有科技活動的企業所占比重為38.2%，小型企業所占比重為8.6%，分別位居第三和第二位。

表3　　2004年五市及全國、浙江省企業開展科技活動比重情況

（2）寧波市企業自主創新人力投入明顯偏低。2004年，五市中規模以上工業企業自主創新活動投入科技活動人員最多的是南京市，最少的是寧波市，僅為22431人。從有創新活動企業平均投入的科技活動人員來看，寧波市也是五市中投入人員最少的城市，平均每一企業投入的科研人員僅為25人，比投入人員最多的南京市少77人，比全國平均水平少31人。

從投入人員的素質看，寧波市從事自主創新活動的科學家和工程師占參加科技活動的人員比重為53.9%，比占比重最高的杭州市低16.1個百分點；從有創新活動企業平均投入的科學家和工程師來看，寧波市為13人，除比浙江省平均水平高1人外，比全國平均水平和其他四市都低（見表4）。

表4　　2004年五市及全國、浙江省有創新活動企業平均投入情況

（3）寧波市企業R&D實力明顯偏低。R＆D實力包括R＆D經費支出水平和R＆D投入強度，它反映了一個國家和地區科技運行的情況，是衡量國家和地區自主創新實力和能力的重要指標。

根據國家統計局發布的第一次全國經濟普查公報顯示，2004年杭州市、無錫市、青島市、寧波市、南京市五市規模以上工業企業R＆D經費支出均超過十億元，其中，青島市的R＆D經費支出最多，達41.40億元，其次為無錫市32.17億元，寧波市的R＆D經費支出在五市中居末位，僅為13.70億元，我市R&D經費占地區生產總值的比重為0.65%，也遠遠落后于其他地區（見表5）。R&D投入水平偏低已成為我市科技發展的重要制約因素。

表5　　　　2004年五市及全國、浙江省企業R＆D實力情況

寧波市企業R&D經費投入強度低于其他城市。2004年，規模以上工業企業R&D投入強度排名前三位的分別是青島市（1.22%）、無錫市（0.68%）和南京市（0.65%），寧波市在五市中位居末位，投入強度僅為0.37%。寧波市R&D經費投入強度在1%以上的行業有：醫藥制造業，食品制造業和家具制造業，R&D投入行業特征不明顯，缺乏對支柱產業和高新技術行業的有效支撐。

從企業創新能力具體指標的分析發現，南京市、青島市兩市企業創新能力要明顯強于其他地區，寧波市企業創新投入強度相對偏弱，企業創新中投入的人員和R&D投入均要低于全國水平。

2.寧波市企業自主創新成果比較

（1）新產品產出水平居五個城市中等。2004年，寧波市規模以上工業企業實現新產品產值545.11億元，位居第三，排在前面的分別是青島市（885.4億元）和南京市（707.18億元）。此外，寧波市新產品產值占工業總產值的比重也位居第三，分別低于青島市、南京市11和8.1個百分點，但要高于全國、全省平均水平2.9和1.4個百分點（見表6）。

表6　　2004年五市及全國、浙江省企業新產品投入和產出情況

（2）寧波市專利申請數量居五個城市首位。2004年寧波市的專利申請數量為2787件，遙遙領先于其他四市，占全省的28.30%，比排名第二的青島市多991件，比位居末位的南京市多2029件；2004年寧波市的發明專利申請量為616件，在五市中位居第二，比排名第一的杭州市少48件，但占到全省的22.81%。與其他四市對比，寧波市企業在自主創新方面具有一定的競爭力優勢。

通過對企業自主創新能力的比較發現，寧波市企業受企業規模和資金實力所限，在科技創新中投入的人力和經費明顯偏低，但開展小規模的科技創新活動比重相對較高，與其他城市相比更注重于新產品的研發，新產品投入與產出規模效益相對較好，反映出寧波企業的自主創新能力有較強的發展后勁。